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细分行业龙头“长袖善舞” 大消费板块牛年能否继续“牛”
网络整理 2021-02-24 12:30经过改革开放40余年的经济发展,中国消费正在向第三次升级迈进,已由满足温饱向追求更高品质的需求转移。由此带来的巨大消费需求,必然刺激相应赛道上的企业,特别是各细分行业的龙头公司迎来更大的市场空间,从而带来业绩的不断提升。
在这第三次消费升级的过程中,高端白酒、乳制品、家电、家居、智能手机、旅游等子行业龙头,以及诸多创新性消费概念公司迎来巨大的发展热潮,一次次刷新资本市场给出的估值高度。
这一点从A股市场大消费板块的表现来看也可以得到充分印证。传统的消费白马股,典型代表如贵州茅台、五粮液,过去一年均录得了翻倍的收益,市值迭创新高。
新兴的消费龙头个股,如金龙鱼去年10月15日以25.7元的发行价登陆A股以来,尤其是在注册制实施后部分次新股纷纷跌破发行价的背景下,金龙鱼股价却一路上涨,截至今年2月8日收盘,股价仍保持在100元以上。
那么,进入牛年以后,大消费板块还能否延续牛气冲天的态势?未来还有哪些可资挖掘的投资机会?《投资者网》特制作本专题,全面梳理大消费领域中值得关注的细分领域与公司,以期为投资者提供参考。
政策利好频出支持大消费长期向好
2020年以来,外部贸易环境的波谲云诡,叠加疫情冲击后国内经济在全球范围内快速复苏的态势,中央决策层提出了加快国际国内“双循环”,特别是推进“内循环”的扶持方向,再度引爆了A股市场相关板块,融易新媒体,首当其冲受益于“内循环”刺激政策的大消费板块,也诞生了众多大消费牛股。
事实上,在中国经济近年来增速放缓的宏观背景下,稳增长、促消费一直是政策主基调之一。自2018年以来,就陆续出台了一系列促进消费的政策,如国务院的《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,其中的基本原则就提出,要顺应居民消费升级趋势,努力增加高品质产品和服务供给,切实满足基本消费、持续提升传统消费、大力培育新兴消费、不断激发潜在消费。
2019年初,国家发改委提出,将制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施。这一年还出台了个人所得税减税的相关政策,这些政策的实施,无疑都有助于刺激居民消费,利好大消费板块。
2020年,在投资增速已经不高,主要靠消费来拉动内需的大背景下,管理层提出加快形成以“内循环”为主、国际国内“双循环”相互促进的新格局。特别是自2020年下半年以来,中国在全球范围内率先控制住了疫情的大范围蔓延,也率先迈出了经济复苏的脚步,这对于提振内需、拉动消费也具有非常明显的刺激作用,这种刺激作用自然会逐步传导到相关行业与企业,为它们的业绩增长提供持续的动能。
而在有市场晴雨表之称的A股市场,政策的风向自然也会率先反应在相关行业与公司的股价表现上,由此开启了近年来消费板块,特别是龙头个股的走牛行情。
大消费的增长故事“看得见摸得着”
曾经,A股市场热衷于概念炒作,一些行业或者公司打出一个高深的概念,投资者根本搞不懂它们到底做什么、靠什么赚钱,其实大多靠“想象空间”支撑股价,后续一旦发现概念根本支撑不了业绩,就很容易出现大跌的走势,炒作过后,留下一地鸡毛。不少投资者也身受其害。
相比之下,大消费板块的增长逻辑非常“接地气”,看得见摸得着。在A股不长的30余年历史中,那些较为著名的消费龙头公司,如贵州茅台、五粮液、格力电器等,长期来看均具备了较强的业绩增长持续性,也为投资者带来了可观的长期回报。因此,这些公司也就更容易得到市场的认可。
那么,很多投资者可能要问,大消费板块,特别是优质龙头个股,已经涨了那么多,还能继续涨吗?
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