3月4日，上证指数下跌2.05%，深证成指下跌3.46%，创业板指下跌4.87%，两市下跌个股数超过2800只。但钢铁板块逆市上涨1.79%，涨幅位居申万一级28个行业首位。板块内上涨个股超6成，新钢股份、鞍钢股份、包钢股份涨停。 

　　Choice数据显示，截至3月3日，北向资金在春节后加仓多只钢铁股，对包钢股份、鞍钢股份、南钢股份的加仓股数均超过5000万股，分别加仓1.10亿股、0.61亿股、0.51亿股。 

　　开源证券表示，若行业限产加剧，钢企盈利有望迎来快速改善，板块有阶段性估值修复机会。 

　　钢铁板块牛股多 

　　低估值的钢铁板块，是春节后A股表现最好的行业板块。截至3月4日收盘，融易新媒体，申万一级钢铁行业指数春节后累计上涨19.94%，同期上证指数累计下跌4.15%，深证成指累计下跌9.69%，创业板指累计下跌16.46%。 

　　钢铁板块中诞生了不少牛股，自春节后第一个交易日至今包钢股份累计涨逾80%，华菱钢铁累计涨逾40%，鞍钢股份、新钢股份累计涨逾30%，三钢闽光、方大特钢、宝钢股份、首钢股份、重庆钢铁等涨逾20%。 

　　钢铁个股春节后涨跌幅

　　钢铁ETF表现也很抢眼。数据显示，钢铁ETF3月4日上涨3.20%，春节以来累计上涨22.80%。

　　平安证券表示，钢铁板块本轮上涨与几个预期有关：第一，政策压制供应增长的预期。市场预期碳中和或将导致钢铁行业重新开启新一轮供给侧改革，钢铁行业今年产量可能下降。第二，需求快速启动预期。市场预期下游需求春节后启动速度将快于往年。 

　　多只钢铁股获北向资金加仓 

　　从资金面来看，春节后北向资金加仓多只钢铁股。 

　　Choice数据显示，截至3月3日，在纳入沪深港通标的的25只钢铁股中，有16只春节后被北向资金加仓，其中包钢股份、鞍钢股份、南钢股份加仓股数居前，分别加仓1.09亿股、0.61亿股、0.51亿股。此外，北向资金对太钢不锈、马钢股份、方大特钢、宝钢股份、沙钢股份、新兴铸管、韶钢松山等股加仓股数超1000万股，仅对华菱钢铁、中信特钢、新钢股份、永兴材料、酒钢宏兴进行减仓，减仓股数分别为1521.96万股、463.90万股、178.56万股、74.01万股、1.4万股。 

　　从持有流通股比例情况来看，Choice数据显示，截至3月3日，春节后北向资金对南钢股份持有流通股比例增加1.14个百分点，对鞍钢股份、太钢不锈、马钢股份、三钢闽光、方大特钢、沙钢股份的持有流通股比例增加超0.6个百分点。 

　　春节后北向资金调仓钢铁股情况

　　来源：Choice 

　　东吴证券表示，短期限产+中期碳中和压制供给，板块有望迎系统性机会。建议三条主线选股：一是基本面更好的板材、特钢；二是受供给收缩影响更小的龙头企业；三是低估值高弹性品种。 

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